- 에스케이 주식회사의 당사 주식 공개매수에 관한 안내 -

존경하는 주주 여러분께

안녕하십니까. 에스케이에코플랜트 주식회사의 대표이사 김영식입니다.

늘 당사를 믿고 함께해 주신 주주 여러분께 진심으로 감사드립니다. 오늘은 당사의 앞날과 주주 여러분의 소중한 자산에 관한 중요한 소식을 말씀드리고자 이 글을 드립니다.

당사의 최대주주인 SK㈜는 2026년 11월 4일 당사 주식에 대한 공개매수를 결정하였습니다. SK㈜가 공시한 바와 같이, SK㈜는 이번 공개매수 이후 현금 교부 방식의 포괄적 주식교환 절차를 거쳐 당사 주식 전부를 보유할 계획이며, 이 과정이 마무리되면 당사는 SK㈜의 100% 자회사가 될 예정입니다.

당사는 그동안 기업공개(IPO)를 꾸준히 준비해 왔습니다만, 자본시장의 급격한 변화 등 대내외 여건으로 인해 앞으로 상장을 추진하기가 현실적으로 어렵게 되었습니다. 당사 주식은 증권시장에 상장되어 있지 않아 주주 여러분께서 보유 주식을 처분하실 방법이 제한적입니다. 이러한 상황에서 이번 공개매수는, 원하시는 주주님들의 경우 그 보유하신 주식을 확정된 가격에 현금화하실 수 있는 기회로 활용 가능합니다.

공개매수 가격과 기간, 응모 방법 등 자세한 내용은 SK㈜의 공시 및 홈페이지, 에스케이에코플랜트의 홈페이지를 참고하여 주시기 바랍니다.

당사는 이번 공개매수와 포괄적 주식교환을 거쳐 SK㈜의 100% 자회사로서 사업을 이어 나갈 계획입니다. 그동안 보내주신 믿음과 성원에 다시 한번 깊이 감사드리며, 주주 여러분과 가정에 늘 건강과 행복이 함께하시기를 기원합니다.

감사합니다.

2026년 11월 5일

에스케이에코플랜트 주식회사

대표이사 김 영 식

※ 당사의 주식은 상장주식이 아니므로 엄밀히 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제133조에 따른 공개매수는 아니며 공개매수와 유사한 방식의 장외매수라고 할 수 있으나, 주주님들 이해의 편의상 공개매수로 칭합니다.

※ 본 서한은 공개매수에 관한 정보를 안내하기 위한 것으로, 특정 주식의 매수 또는 매도를 권유하는 투자권유가 아닙니다. 공개매수의 구체적인 조건과 절차는 공개매수자의 공개매수 공고 및 안내자료가 우선하며, 본 서한의 내용과 다를 경우 해당 공고 내용을 따릅니다.

당사의 최대주주인 SK㈜(이하 “장외매수자”)는 2026년 11월 4일 당사의 보통주식 잔여지분 전량(16,434,638주)을 장외에서 주당 88,000원에 매수할 것을 결의하였습니다.

당사는 증권시장에 상장되지 않은 비상장법인으로 당사의 보통주식은 자본시장법 제133조에
의거한 공개매수 적용대상 증권에 해당하지 않습니다. 이에, 장외매수자는 소액주주에게 보유주식 매도에 대한 기회를 공평하게 제공하고 투자판단을 용이하게 하기 위해 모든 주주들을 대상으로 최대한 공개매수 절차를 준용하여 장외매수를 진행할 예정입니다.

장외매수자가 당사의 보통주에 대해 매수 제안하는 주요 내용은 다음과 같습니다.

1. 장외매수자 : SK㈜

2. 장외매수 대상회사 : 에스케이에코플랜트㈜

3. 장외매수 목적 : 에스케이에코플랜트㈜ 주주들에게 자금회수 기회를 제공하고, 본 장외매수 및 이후 추진 예정인 현금 교부 방식의 포괄적 주식교환을 통해 에스케이에코플랜트㈜를 완전자회사화하여 책임경영 및 경영효율성 제고

4. 장외매수 예정주식수 : 기명식 보통주 16,434,638주 (발행주식총수의 약 25%)

- 장외매수자는 장외매수 응모율과 관계없이 장외매수에 응모한 주식 전부를 매수할 예정이며,
장외매수대금은 현금으로 지급할 예정입니다.

5. 장외매수 가격 : 1주당 88,000원

- 장외매수 가격인 1주당 88,000원은 최근 1개월 가중평균주가 57,536원 대비 약 53% 할증,
11/3 K-OTC 가중평균주가인 63,600원에 약 38% 할증한 가격입니다.

6. 장외매수 기간 및 결제일

장외매수 기간: 2026.11.05(목) ~ 2026.11.24.(화)

- 1회차 청약기간 : 2026.11.05(목) ~ 2026.11.12(목), 결제일 : 2026.11.13(금)

- 2회차 청약기간 : 2026.11.13(금) ~ 2026.11.24(화), 결제일 : 2026.11.25(수)

7. 장외매수 사무취급자 : NH투자증권㈜

8. 청약 및 결제방법 : 장외매수 사무취급자인 NH투자증권㈜의 온라인 매체(홈페이지, HTS 및 MTS)를 통한 청약 또는 본·지점 방문을 통한 계좌(계좌가 없을 경우 신규계좌 개설 필요) 청약접수가 가능하며, 대금결제는 회차별 결제일에 사무취급자인 NH투자증권㈜을 통해 청약계좌로 현금입금 예정(증권거래세 원천징수)